DATOS DEL CLIENTE
Es fundamental que no olvides corroborar los datos de cliente con los que tenemos en sistema, como teléfono y correo electrónico.
Hacer esta validación nos permite mantener una comunicación más ágil y efectiva con el cliente: asegurar que las notificaciones lleguen al correo correcto y que, al contactarlo, utilicemos un número actualizado.
REVISAR HISTORIAL SALESFORCE
Siempre debes revisar el historial del cliente en Salesforce para confirmar la información que cliente haya indicado anteriormente, por ejemplo: teléfono y correo electrónico actualizado
Duplicidad de caso
A veces, existe duplicidad de casos en sistema (Salesforce), por lo que es fundamental, siempre revisar el historial del cliente para dar respuesta de manera óptima y eficiente.
INGRESO DE REQUERIMIENTOS EN EL MOMENTO
Es indispensable ingresar los requerimientos en el mismo momento en que el cliente los solicita, para que el flujo se cumpla en los tiempos establecidos y de manera correcta.
Cuando se ingresan días después, el cliente probablemente buscará información por otros canales o incluso podría generar un reclamo al no recibir respuesta dentro del plazo mencionado. Esto provoca que, al contactarlo, el cliente ya esté molesto, desconfiado o no crea en la gestión realizada.
OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO
Se recuerda que la observación en los requerimientos debe ser breve, clara y concreta, indicando únicamente el inconveniente del cliente.
Si extendemos demasiado la descripción o incluye información innecesaria, podemos generar confusión y desviar la atención de lo realmente importante.
Ingresos Correctos
Es esencial que al momento de ingresar un requerimiento te fijes a qué área corresponde para hacer la solicitud correcta. Por ejemplo: pagos de prima y pagos SIC no corresponde a “siniestro”, sino que debes enviar al área de Operaciones.
La resolución de los siniestros ingresados debes revisarlos en Crawford (Segured) y entregar la información que está disponible al cliente. Por lo tanto, si se visualiza la información, no debes ingresar una tarea para informarlo. Es decir, por ejemplo: si al revisar Crawford me doy cuenta que el siniestro del cliente está rechazado, debo informarlo al cliente, no debo ingresar requerimiento a siniestro.
¿Qué puedo revisar en Crawford? (Segured)
En la página de Crawford puedes revisar el estado del siniestro: aceptado, rechazado o pagado.
No tengo acceso a Crawford (Segured)
Antes de confirmar que no tienes acceso, debes ingresar a la página de Crawford Crawford Liquidadores, generar una nueva clave y esta será enviada automáticamente a tu correo electrónico asociado.
Si luego del intento no cuentas con una clave de acceso, debes solicitar a tu jefatura que pida la habilitación al área de Operaciones.
